20世纪初的上海，适逢时代变革的关键时刻，各方势力汇聚于此，局势动荡不安，战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治，黎明会革命党人关飞虎（邵兵饰）找到了来自日本的骗子伊泽修（織田裕二饰），希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火。迫于关对自己的救命之恩，万般无奈之下，伊泽只得出手相助，而他的对手却是狡猾无比的陆军中将东正信（渡辺謙饰）。在这喧嚣动荡的十里洋场，一场斗智斗勇的功防战随即拉开序幕……本片根据井上尚登原作改编，有中、日、韩三地演员联袂出演，并荣获2003年亚太电影节最佳男主角（織田裕二）和最佳美术指导奖。
演员：叶林·韩 露西·巴雷特 艾莎·迪伊 Daniel Monks 汉娜·巴洛 Victoria Hopkins 瑞安·帕尼萨 Alea O'Shea Emily De Margheriti Darcie Irwin-Simpson Jared Jekyll Adam McMahon 肖恩·马丁代尔 Shannon Lawson Melissa Brownlow
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演员：马特·派厄斯 卡尔·安德烈亚斯·卡梅特 韦科·波坎恩 艾斯可·萨尔米宁 马丁·阿尔格斯 皮娅·安德森 玛丽卡·巴拉班斯科娃 达沃·本顿 安德烈斯·迪敏杰尼诺夫 彼得·尤尔根 阿克·卡利阿拉
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