本美术片为布偶片。小狗胖胖由于年龄太小，一直被主人关在家里，从来没有出过门。有天，它禁不住田野里美丽的鲜花和转动的风车的诱惑，挣脱布绳跑出了家门。刚出门，它就被一声“喵呜”吸引，于是止不住好奇想知道是谁再叫。可是问了一大圈，鸭子、公鸡、大狗、老鼠以及绵羊等等都纷纷摇头，纳闷之际，一只害怕它的猫咪发出一声“喵呜”。胖胖正为终于知道了是谁在叫“喵呜”兴高采烈时，发现忘记了回家的路。
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